Debaixo da tenda que abriga o bar de beira de estrada, o guarda civil ajusta contas com um empregado do circo. Nas ruas de Madureira, um acidente de ônibus tira a paz de Tião Pomba-Gira. Espumas emanam dos frontispícios. Entre o morro e a planície, a dor e a glória dos carnavalescos, que vivem apenas três dias por ano. Na foz do São Francisco, o futuro rei do brega grava o clipe que mudará sua vida. Justo no caminho do teste pra entrar no Fluminense FC, Acirzinho se depara com um trauma político: Getúlio Vargas disparou contra o próprio peito! Em meio à pandemia, um casal se separa. Tudo enquanto uma borboleta borboleteia no centro da cidade, sob o olhar atento de Rubem Braga.